تمويل المؤسسات تتمتع الأهلي للتنمية والاستثمار بخبرة واسعة في عالم تمويل المؤسسات، حيث تقدم الدعم للمؤسسات المختلفة في صورة زيادة رأس المال، عمليات الطرح الخاص، عمليات الدمج والاستحواذ بالإضافة إلى خدمة تمويل المشروعات التي تقدمها الشركة لقاعدة عملائها العريضة.

زيادة رأس المال

عند رغبة العميل في زيادة رأس المال لأحد الأصول وعند عدم قدرته على القيام بذلك في إطار خطة الموازنة الخاصة بالمشروع، تلعب الأهلي للتنمية والاستثمار دور الوسيط بين البنوك أو شركات الاستثمار الراغبة في تقديم تمويل وبين العملاء. في ضوء المهارات الجيدة التي تتمتع بها الأهلي للتنمية والاستثمار في مجال الوساطة المالية، يضمن العميل زيادة إنتاجيته. ويستطيع العميل من خلال زيادة الإنتاجية دخول الأسواق العالمية والمحلية والحصول على تمويل محقق بصفة أساسية من المنتجات والصفقات المهيكلة التي ترعاها الأهلي للتنمية والاستثمار. تقوم الأهلي للتنمية والاستثمار بالدخول في مفاوضات وحماية عملائها واختيار الحل الأمثل لزيادة رأس المال المستهدفة. يتحقق ذلك عادة في شكل عمليات الطرح الخاص، إلا أن الأهلي للتنمية والاستثمار تستفيد أيضا من قدرات مساهميها في تقديم خدمات جيدة للتوزيع والتسويق من أجل عملائها. وتستغل الأهلي للتنمية والاستثمار أيضا قدراتها في مساعدة العميل على زيادة رأسماله.

الطرح الخاص

تقوم الأهلي للتنمية والاستثمار بإتمام زيادة رأس المال من خلال عمليات الطرح الخاص والطرح العام الأولي. تساعد الأهلي للتنمية والاستثمار شركات القطاع الخاص لزيادة قاعدة رأس مالها من خلال طرح الحصص لمستثمرين إستراتيجيين. يتم إجراء عمليات تداول خاص على أسهم العميل ومتابعة أسعار الأسهم وغير ذلك من المعلومات القيمة. يتضح التزام الأهلي للتنمية والاستثمار تجاه عملائها في الخدمات المتكاملة التي تقدمها لهم؛ وتقوم الشركة بالمتابعة أيضا بعد الطرح الخاص. تقوم الأهلي للتنمية والاستثمار بمتابعة السوق بالنيابة عن عملائها لضمان الحصول على رأس المال. بالإضافة إلى ذلك، تساعد الأهلي للتنمية والاستثمار الشركات الخاصة التي تحاول طرح أسهمها للجمهور من خلال تقييم السعر العادل للسهم في ضوء نسبة حقوق الملكية وديون الشركة.

الدمج والاستحواذ/ خدمات الاستشارات المالية

توفر الأهلي للتنمية والاستثمار لشركات القطاع الخاص خدمات الاستشارات المالية والتقييم المالي في الصفقات التي تتعلق بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والاستحواذ على كامل الأسهم بالاستدانة، والرقابة على الشركات، والتخارج وغير ذلك من أشكال الاندماج. تلتزم الأهلي للتنمية والاستثمار بمساعدة عملائها في تنفيذ هذه الصفقات من خلال إعداد الترتيبات الملائمة لجمع التمويل اللازم لإتمام هذه الصفقات. وتسهم الأهلي للتنمية والاستثمار أيضا في تحديد وتقييم التحالفات الإستراتيجية من حيث جدوى الاستثمار فيها وتنفيذ العمليات المختلفة في السوق المصرية.

تمويل المشروعات

عند حاجة العميل إلى تمويل من أجل مشروع معين، تقدم الأهلي للتنمية والاستثمار خدمات فنية متكاملة، وعند الضرورة، تقوم بتوفير التمويل الكافي، الموجه إلى تحديد الشروط وإعادة الهيكلة المالية للعمليات في المشروعات الجديدة والشركات القائمة في القطاع الخاص. تقدم الأهلي للتنمية والاستثمار مجموعة كبيرة من الخدمات بدءا من تحديد الشروط الخاصة بتمويل عمليات الاستحواذ، تكوين تحالفات استثمارية – تضم مجموعة من المستثمرين المؤهلين ذوي الخبرة، وتقديم الخبرة التسويقية والإدارية – وانتهاء بتوفير رأس المال اللازم من خلال ضمان الأسهم، عمليات الطرح الخاص وتمويل الديون.

خدمات بنوك الاستثمار تعمل الأهلي للتنمية والاستثمار كوكيل في مجال إصدار الأوراق المالية لصالح المؤسسات كفرصة لزيادة رؤوس أموالها. تقوم الأهلي للتنمية والاستثمار بتوفير الخدمات المالية والخدمات الاستشارية لمساهميها ومستثمريها ممن يتطلعون إلى استثمار رؤوس أموالهم في شركات موثوقة. بالتعاون مع فريق العمل المتميز، الذي يقوم بإجراء البحوث والتحليلات، ستقوم الأهلي للتنمية والاستثمار بجذب مفاهيم وتقنيات مبتكرة للسوق المصرية؛ مما يعني إنشاء عدد ضخم من الشركات الجديدة ويضمن توسعات الشركات القائمة بالفعل، مما يعود بالنفع على الأهلي للتنمية والاستثمار وعملائها ومساهميها.

البحوث والتحليل تتعاون الأهلي للتنمية والاستثمار مع عملائها الذين يحتاجون إلى مساعدات مالية لاقتناص فرص الاستثمار المتاحة من خلال الاستفادة من مختلف إستراتيجيات الاستثمار، مثل الاستحواذ على كامل الأسهم بالاستدانة، رأس المال المخاطر، رأس المال النامي، الاستثمارات المتعثرة، رأس المال الميزانين. تقوم الأهلي للتنمية والاستثمار، في عمليات الاستحواذ على كامل الحصص الممولة بالاستدانة، حصة الأغلبية في الشركة. يختلف ذلك عن استثمار رأس المال المخاطر أو رأس المال النامي، الذي تقوم فيه الأهلي للتنمية والاستثمار بالاستثمار في الشركات الصغيرة أو الناشئة لدعم النمو والتنوع في السوق المصرية.

أسواق المال تتميز الأهلي للتنمية والاستثمار بفهمها الجيد للأوجه القانونية والنظامية للأعمال والشركات في مصر مما يضعها في مكانة متميزة تتيح لها تقديم خدمات مختلفة لعملائها، سواء أفراد أم مؤسسات، للتداول على الأسهم أو السندات. من أجل جمع الأموال اللازمة للهيئات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص، تظهر الحاجة غالبا لبيع الأوراق المالية، تستطيع الأهلي للتنمية والاستثمار المساعدة في تحديد الأوراق المالية الآمنة. وتضع إستراتيجية الأهلي للتنمية والاستثمار القائمة على المستثمرين أيضا الشركة في مقدمة المؤسسات التي تقوم بتوجيه الاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية المباشرة في مصر.

المنتجات المهيكلة

تقوم الأهلي للتنمية والاستثمار بإجراء بحوث تفصيلية على تقسيم السوق لتحديد الوقت المناسب لدخول السوق، مما يمهد الطريق أمامها لوضع إستراتيجية جيدة للعملاء. تحدد الأهلي للتنمية والاستثمار الخدمات والمنتجات المهيكلة ذات آفاق النمو الواعدة بحسب الطلب؛ لذلك، تعمل الأهلي للتنمية والاستثمار في هيكلة وإصدار عدد من أدوات الاستثمار المتخصصة. وبالإضافة إلى تحديد وقت دخول هذه الأدوات إلى السوق، تضع الأهلي للتنمية والاستثمار في اعتبارها أهمية العنصر المتعلق بتضييق الفجوة بين العرض والطلب بالنسبة لرأس المال. وتساعد الأهلي للتنمية والاستثمار أيضا الشركات في تطوير منتجات جديدة والتنسيق بين أعمال العملاء وشركات الاستشارات الخارجية.

صناعة السوق

بالنسبة للعملاء الذين لديهم منتجات وخدمات بحاجة إلى التسعير والتقييم لتحديد القيمة السوقية، تساعد الأهلي للتنمية والاستثمار العميل في ذلك باعتبارها أحد صناع السوق. وتدعم الأهلي للتنمية والاستثمار عملياتها السوقية الأساسية من خلال ضمان الإصدارات وتعزيز الأنشطة في سوق المال عن طريق الإدراج والتداول بالسوق. علاوة على ذلك، تقدم الأهلي للتنمية والاستثمار خدمات صناعة السوق للمنتجات والصفقات التي تقوم برعايتها وهيكلتها، ومن ثم تعمل على إنشاء سوق ثانوية نشطة تعكس الأداء الفعلي للشركات والمؤسسات.

إدارة الأصول تتيح الخبرة الواسعة للأهلي للتنمية والاستثمار لقاعدة عملائها مجموعة من خدمات الاستشارات الفعالة لاختيار الاستثمار السليم. علاوة على ذلك، تقوم الأهلي للتنمية والاستثمار بهيكلة وإطلاق وإدارة صناديق الأسهم والديون المغلقة وتتناول قطاعا أكبر من الأعمال المتنوعة في مجالات رأس المال المخاطر ورأس المال الخاص وإدارة السيولة.

تولت الأهلي للتنمية والاستثمار مسؤولية إدارة مصر لصندوق الاستثمار المباشر (MDIF) أول صندوق لرأس المال المخاطر في مصر برأس مال قدره 35 مليون جم، ويوجه هذا الصندوق نحو الاستثمار في المشروعات الجديدة وزيادة أسهم رأس المال وعمليات الخصخصة. بلغ حجم الأصول التي قامت الأهلي للتنمية والاستثمار وشركاتها التابعة بإدارتها نحو 3 مليارات جم عام 2010.

فازت الأهلي للتنمية والاستثمار بعقد إدارة أحدث الصناديق الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة (بداية) الذي أصدرته هيئة الاستثمار من خلال شركتها التابعة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تبلغ قيمة الصندوق 134 مليون جم، ويركز بصفة أساسية على تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحيث يتم استثمار %60 من الصندوق فى شركات صغيرة ومتوسطة فى محافظات الوجه القبلي والنسبة المتبقية (40%) فى القاهرة الكبري.